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Scientific Games anuncia el precio de una oferta privada de $ 1.200 millones de notas senior no garantizadas

(Las Vegas).- Scientific Games anunció que su filial Scientific Games International, ha valorado en $ 1,200 millones el monto principal agregado de pagarés no garantizados senior, que se componía de $ 700 millones de 7,000% de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2028 y $ 500 millones de 7.250% de bonos senior sin garantía con vencimiento en 2029, cada uno a un precio de emisión del 100.000%, en una oferta privada previamente anunciada.

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Jueves 14 de Noviembre

Scientific Games anuncia el precio de una oferta privada de $ 1.200 millones de notas senior no garantizadas. (Las Vegas).- Scientific Games anunció que su filial Scientific Games International, ha valorado en $ 1,200 millones el monto principal agregado de pagarés no garantizados senior, que se componía de $ 700 millones de 7,000% de bonos senior no garantizados con vencimiento en 2028 y $ 500 millones de 7.250% de bonos senior sin garantía con vencimiento en 2029, cada uno a un precio de emisión del 100.000%, en una oferta privada previamente anunciada.. Scientific Games tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de Bonos, junto con el efectivo disponible y los préstamos bajo la línea de crédito renovable existente de la Compañía, para canjear los $ 1.2 mil millones de los bonos no garantizados de 10.000% del SGI con vencimiento en 2022 (los "Bonos 2022") , canjear los $ 244 millones de los pagarés subordinados senior de 6.250% de SGI con vencimiento en 2020 (los "Bonos 2020"), pagar intereses acumulados y no pagados al respecto, más las primas, tarifas y costos relacionados y pagar los honorarios y gastos relacionados con la oferta de Bonos. Scientific Games tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de Bonos, junto con el efectivo disponible y los préstamos bajo la línea de crédito renovable existente de la Compañía, para canjear todos los $ 1.2 mil millones de los bonos no garantizados de 10.000% del SGI con vencimiento en 2022 (los "Bonos 2022") , canjear todos los $ 244 millones de los pagarés subordinados senior de 6.250% de SGI con vencimiento en 2020 (los "Bonos 2020"), pagar intereses acumulados y no pagados al respecto, más las primas, tarifas y costos relacionados y pagar los honorarios y gastos relacionados con la oferta de Bonos.Scientific Games y algunas de sus subsidiarias garantizarán los Bonos en base senior, y los Bonos no estarán garantizados. Se espera que esta oferta cierre el 26 de noviembre de 2019, sujeta a las condiciones acostumbradas.Los Bonos no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores de 1933, enmendada, ni con ninguna ley estatal de valores y, a menos que así se registre, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de los Valores. Ley y leyes de valores estatales aplicables. Los Bonos se ofrecerán solo a personas que razonablemente se consideren compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A y a personas que no sean de EE. UU. Según la Regulación S de la Ley de Valores.

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Scientific Games tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de Bonos, junto con el efectivo disponible y los préstamos bajo la línea de crédito renovable existente de la Compañía, para canjear todos los $ 1.2 mil millones de los bonos no garantizados de 10.000% del SGI con vencimiento en 2022 (los "Bonos 2022") , canjear todos los $ 244 millones de los pagarés subordinados senior de 6.250% de SGI con vencimiento en 2020 (los "Bonos 2020"), pagar intereses acumulados y no pagados al respecto, más las primas, tarifas y costos relacionados y pagar los honorarios y gastos relacionados con la oferta de Bonos.

Scientific Games y algunas de sus subsidiarias garantizarán los Bonos en base senior, y los Bonos no estarán garantizados. Se espera que esta oferta cierre el 26 de noviembre de 2019, sujeta a las condiciones acostumbradas.

Los Bonos no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores de 1933, enmendada, ni con ninguna ley estatal de valores y, a menos que así se registre, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de los Valores. Ley y leyes de valores estatales aplicables. Los Bonos se ofrecerán solo a personas que razonablemente se consideren compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A y a personas que no sean de EE. UU. Según la Regulación S de la Ley de Valores.