Los ingresos netos de la oferta de los Bonos se utilizarán para canjear aproximadamente $ 1.000 millones de los bonos senior no garantizados pendientes del SGI con un 10.000% (los "Bonos 2022") de SGI, pagar los intereses acumulados y no pagados más las primas relacionadas, aranceles y costos, y el pago Comisiones y gastos relacionados de la oferta de Bonos.
Los bonos están garantizados por Scientific Games y algunas de sus subsidiarias nivel senior y no están asegurados.
Los Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), ni a ninguna ley estatal de valores y, a menos que estén registrados, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Los Bonos se ofrecen solo a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados de acuerdo con la Norma 144A y a personas que no pertenecen a los Estados Unidos conforme a la Regulación S de acuerdo con la Ley de Valores.
Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal ante el registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado. Nada en este comunicado de prensa debe interpretarse como una oferta de compra, aviso de canje o solicitud de una oferta para comprar cualquiera de las Notas 2022 pendientes. Este comunicado de prensa se está emitiendo de conformidad con y de acuerdo con la Regla 135c de la Ley de Valores.
